Chiny, III wiek.Cao Cao (Yun-Fat Chow) rządzi jako wasal w północno-centralnej części kraju. Mężczyzna, mimo formalnie poddańczej wobec cesarza roli, jest bardzo potężny, co budzi zazdrość i strach innych władców. Jedną z osób życzących śmierci Cao Cao jest Ling Ju (Yifei Liu), osierocona w dzieciństwie i trenowana do zabicia wasala. Wkrótce kobieta trafia na dwór swojego wroga jako jego kochanka. O zamachu myśli również cesarz Xian (Alec Su).